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【科印数据】2022“高速喷墨印刷在中国”装机量调查报告

发布时间:2018-04-12浏览次数:1292



文章来源:科印传媒 数字印刷公众号


高速喷墨印刷技术于10余年前进入中国市场,每年新增装机量维持在两位数,直至2019年开始,高速喷墨印刷设备在国内的装机量呈现疯狂增长,全行业都为之瞩目。但2021年7月,“双减”政策的横空出世给炙热的高速喷墨印刷市场紧急“降温”,随后关于高速喷墨印刷业务量断崖式下降,高速喷墨印刷设备用户停机、退机,甚至破产等消息不胫而走。市场果真如此冷却下来了吗?高速喷墨印刷技术还能有新的发展机遇吗?



《“高速喷墨印刷在中国”装机量调查报告》自2015年开始,由科印传媒《印刷技术》杂志每年4月发布,力争全面统计国内高速喷墨印刷设备的装机量,旨在追踪高速喷墨印刷在中国的发展轨迹,为市场呈现最真实、最客观的高速喷墨印刷市场全貌。今年,我们继续关注高速喷墨印刷的市场现状。


研究对象

本文对高速喷墨印刷技术的定义依然采用业内对高速喷墨印刷的主流界定标准,即速度在100米/分以上、分辨率达到600dpi×600dpi的轮转型高速喷墨印刷设备,以及换算速度相当的单张型高速喷墨印刷设备。

本次调研统计的高速喷墨印刷设备的品牌、型号及装机数量通过厂商主动申报和编辑部调研核实的方式完成。我们将本次纳入统计的品牌型号按领域分类(本文出现的厂商顺序不分先后),详见表1。与去年相比,新增高速喷墨印刷设备品牌3个,新增高速喷墨印刷机型14款,退出调研的设备品牌3个,涉及机型10款。新增的品牌数和机型数均有所下降。当前,高速喷墨印刷市场仍然是各大厂商竞相抢占的高地,厂商繁多,情况复杂,故本文仅统计市场上主流设备。


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表1 本次调研统计的高速喷墨印刷设备的品牌与型号列表(点击看大图)


本次调研的机型大类,依然延续上年高速喷墨印刷设备的分类方法,可分为单张型彩色、单张型黑白、轮转型彩色、轮转型黑白4种。

2021年中国高速喷墨印刷设备装机情况概览

1.高速喷墨印刷机装机量进入稳定期

图1为2015~2021年中国市场高速喷墨印刷设备的保有量和装机量。从数据统计上看,2021年高速喷墨印刷设备装机量为299台。从2015年至2020年,每年新增的高速喷墨印刷设备装机量都是前一年的2~3倍,2021年新增量首次与上一年度持平,这或将预示着高速喷墨印刷设备装机即将进入稳定期;另一方面,299台的装机量在连续7年的装机统计中仍属高位,高速喷墨印刷市场仍在高速发展。

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从市场行情上看,2021年上半年,市场对高速喷墨印刷设备的装机热情依然延续2020年的态势。下半年,中共中央办公厅、国务院办公厅于7月24日印发针对义务教育阶段学生的减负减压政策。这一政策如多米诺骨牌一样,接连影响到培训机构、教育资本,以及教材教辅的订单量。教材教辅印量的大幅下降,阻止了高速喷墨印刷设备装机量的疯狂增长态势。

2021年,国内高速喷墨印刷设备的保有量突破800台大关(由于高速喷墨印刷设备仍有折旧率和退货率,保有量已核减退市设备数量),可以说,高速喷墨印刷技术已经在国内印刷市场站住脚跟。

2.投放市场的新品牌和新机型上市量放缓

近3年国内高速喷墨印刷设备装机量的爆发,主要由国产设备供应商的大量进场带动而来。本次调研的品牌和机型见表1,本次新增收录品牌3个(上年为5个),为湖南印之明、上海通印、深圳润天智3个品牌,新增机型14款(上年为18款)。3个国产品牌因各种原因未参加本次调研,涉及机型10款。可以看出,相较去年,今年上市的新品牌和新机型数量略有减少,高速喷墨印刷设备装机热度有所下降。

由图2可知,从2018年以来,国产设备成为国内高速喷墨印刷设备装机的主力军。国产设备装机在经历前几年的迅猛增长后,2021年增长态势281台,比去年仅增5台,首次增长放缓。我们认为,国产设备的装机态势进入调整期,对于后期的发展态势,仍需持续关注。


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2021年进口高速喷墨印刷设备装机量为18台,比2020年减少4台。2016~2021年,进口设备每年的装机量十分平稳,保持在20台左右。进口机型以彩色和单张型为主,国产机型以轮转型黑白为主。高品质的彩色高速喷墨印刷设备在特定应用领域仍具稳定的竞争力。

3.高速喷墨印刷设备装机地域分布分散

图3为2020年和2021年高速喷墨印刷设备保有量区域占比。相比上一年度,高速喷墨印刷设备的装机地域呈现更加分散的趋势。


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2021年,高速喷墨印刷设备在华东地区的保有量首次超过华北地区,占比跃升至全国首位,占比为26.25%,且比上一年度增长了6.84个百分点;华北地区位列第二,占比为25.71%,比上年降低了8.70%;华南地区和华中地区分别位列第三、第四,占比为15.71%和14.82%,占比已经十分接近;西北地区和东北地区的占比都比上一年度有所增加。从2015年至今,高速喷墨印刷设备的地域分布呈现从华北最多,到华北、华东、华南三足鼎立,再到其他地区占比迎头赶上的过程,这种变化内在逻辑是高速喷墨印刷设备应用领域的变化,是高速喷墨印刷技术在商业应用上的异军突起,以及盈利模式的广泛复制。


4.高速喷墨印刷设备应用领域对比

图4为2016~2021年高速喷墨印刷设备在按需出版、商业印刷、包装以及其他4个领域的装机量。2021年高速喷墨印刷设备在各个应用领域的装机量分布与2020年相似,商业印刷仍然保持着绝对占有量,装机量还略高于上一年度;按需出版仍占第二大应用领域,但低于2020年;包装和其他领域与去年相比变化不大。


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高速喷墨印刷设备在细分领域中的装机趋势

1.按需出版

本报告统计的高速喷墨印刷技术在按需出版领域的应用,主要指印刷带有书号的正规出版物。

(1)按需出版领域装机量首次回落

如图5所示,2021年,高速喷墨印刷设备在按需出版领域的装机量为33台,比2020年减少了18台。由图5可知,高速喷墨印刷在按需出版,经历了平稳期,激增期,2021年出现首次回落。按需出版是高速喷墨印刷技术在中国最先进入的领域,但由于出版市场的自身特点和诉求,高速喷墨印刷技术和按需出版的概念在国内出版市场中经历了初识、质疑和适应,每向前一步皆历经坎坷,这是新旧理念的博弈,是传统模式和按需思维的较量。


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业内普遍认为,在按需出版领域,高速喷墨印刷订单报价从一开始就陷入“内卷”,用近乎零利润的报价吸引出版市场,但与传统印刷相比,高速喷墨印刷的单价还是高位。2019、2020年,借国产设备大举入市之势,高速喷墨印刷设备在出版市场中迎来了更多的订单和关注。

2021年,“双减”政策引发了“蝴蝶效应”,作为高速喷墨印刷在按需出版领域主要订单来源,“教材教辅”业务需求量骤减,2021年高速喷墨印刷设备在该应用的装机量首次回落也在情理之中。高速喷墨印刷在国内按需出版领域探索已经10年有余,期间的“大起”与设备技术的升级密不可分,“大落”与政策导向息息相关。预计在现有政策不变的情况下,会进入稳定状态。

(2)黑白装机量是彩色装机量的两倍

从图6可以看出,在按需出版领域中,2020和2021年这两年的黑白机型和彩色机型的装机量占比接近,黑白机型的装机量是彩色机型的装机量的两倍。国产高速喷墨印刷设备作为市场上装机的主力军,在黑白印刷技术方面已经十分成熟,得到了市场认可,虽然已有国产厂家推出彩色设备,但市场还处于观望状态,而从需求端上看,出版单位对小批量彩色图书印制也有强烈需求。但用户认为,当下彩色轮转型高速喷墨印刷设备的盈利模式有待继续探讨,很多用户持观望态度。


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2.商业印刷

2021年,高速喷墨印刷设备在商业印刷领域的应用依然保持增加。

(1)商业印刷领域装机量保持高增长

如图7所示,2016~2021年,高速喷墨印刷设备在商业印刷领域的装机量一路高歌猛进,2021年,用于商业印刷的高速喷墨印刷设备装机量达252台,与2020年相比有小幅增长,新增19台。与其他领域相比,高速喷墨印刷设备在商业领域的装机量依然呈现增长趋势。


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(2)轮转型黑白机型装机占比再次提高

高速喷墨印刷设备在商业印刷领域的装机量最多,按照以往的分类方法,将所有机型分为:单张型彩色、单张型黑白、轮转型彩色、轮转型黑白。如图8所示,2021年用于商业印刷领域的高速喷墨印刷设备中,连续型黑白设备的装机量占比提高,达到83%,与上一年度相比,占比上升了9个百分点;连续型彩色设备位列第二,占比为14%;单张型彩色设备占比为3%,比上一年度下降3个百分点。与上年相比,由于单张型黑白设备供应商本次退出调研,单张型黑白设备的占比为零。纵观整个设备类型分布,连续型黑白和连续型彩色的占比相比去年呈现增长态势,当下连续的机型仍然是市场上的装机最多的机型。

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3.包装印刷

高速喷墨印刷在包装印刷领域的应用进展依旧缓慢,2021年在包装印刷领域的装机量为1台。2021年5月,厦门合兴引入HP PageWide T400S瓦楞数字印刷设备,专攻瓦楞包装的个性化印刷市场。从2018年至今,包装印刷领域的装机都为进口彩色机型,每年新增最多为1台,皆为国内的知名包装印刷厂引入高端机的案例,欲抢占国内的彩色包装的个性高端市场,但国内的个性化高端包装市场仍在培育中。

4.其他(影像和机关文印)

高端的高速喷墨印刷设备在输出色彩、精度、产能、综合成本和环保性上都已经获得了影像企业的认可,被影像企业购入用于影像类产品的输出,2021年装机量为3台,全部为进口单张型彩色设备。

与此同时,高速喷墨印刷设备也备受到机关文印领域的青睐,机关单位或有涉及输出涉密文件,选用国产民族品牌印刷设备输出,更易管理,加之近两年国产高速喷墨印刷设备产能大、质量优,对于小批量的单色或双色的图文机关文印需求完全能够胜任,因此高速喷墨印刷在机关文印的新增量逐年递增。如图9所示,2021年,用于机关文印的高速喷墨印刷设备装机量达到10台,全部为连续型设备,其中彩色设备占30%,黑白设备占70%。

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总结

从数据上看,2021年国内高速喷墨印刷设备装机量增量依然保持高位增长,而增长率下降,2021年或将成为国内高速喷墨印刷设备装机量的一个转折点,曾经高速增长也许就此成为历史。出现这种现象的原因:一是由于前几年的高速增长,市场中高速喷墨印刷设备的保有量大大增加,单台高速喷墨印刷设备的月产能达到数千万印级别,最高是单台静电型数字印刷设备产能的数十倍,这样的“产能猛兽”需要有足够多的订单源来匹配;二是政策影响导致教材教辅订单断崖式下降,终止了高速喷墨印刷设备装机热潮。无论是成本还是速度,抑或承印方式,高速喷墨印刷为个性化、小批量印刷提供了更多可能,只有找到下一个应用热点,才能迎接高速喷墨印刷市场再发展。

最后,感谢接受此次调研的国内外厂商,他们是惠普、理光、柯尼卡美能达、海德堡、小森、佳能、富士胶片、澜达、方正、柯达、网屏、圣德科技、盈科杰、宫腰、湖南印之明、上海通印、深圳润天智等。愿在行业同仁的共同努力下,高速喷墨印刷技术更上一层楼。


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